Finansiële beplanners: wat hulle doen 'n Finansiële beplanner lei jou om aan jou huidige finansiële behoeftes en langtermyndoelwitte te voldoen. … Ander, soos gesertifiseerde finansiële beplanners, is algemene praktisyns en bied advies oor alles van begroting en belegging tot versekering en aftreebeplanning.
Kan 'n CFP beleggingsadvies gee?
Sommige finansiële beplanners het geloofsbriewe soos CFP®-sertifisering of CFA (Geoktrooieerde Finansiële Analis). … Finansiële beplanners wat beleggingsadvies aan hul kliënte gee moet registreer by die SEC of die toepaslike staatsekuriteitereguleerder.
Kan 'n finansiële adviseur raad gee?
Baie mense dink aan 'n ervare kenner wat hulle finansiële advies kan gee, veral wanneer dit by belegging kom. Dit is 'n goeie plek om te begin, maar dit skets nie die volle prentjie nie. Nie eens naby nie! Finansiële adviseurs kan mense ook help met 'n klomp ander gelddoelwitte.
Wie kan wettig beleggingsadvies gee?
Finansiële beplanners, bankiers en makelaars kan dikwels beleggingsadvies vir kort- en langtermyn finansiële doelwitte verskaf. Vra altyd vir 'n finansiële adviseur se kwalifikasies voordat enige voorgestelde beleggings gemaak word.
Is finansiële beplanners beleggingsadviseurs?
Volgens hierdie definisie kan baie professionele persone as beleggingsadviseurs beskou word. Byvoorbeeld, geldbestuurders, finansiële beplanners en beleggingskonsultante kan almal as beleggingsadviseurs geregistreer wees.
